05｜BUBBLE｜財務KPIバブルマップエクセル

05｜BUBBLE

価格	14,800円(限定10部)
リリース日	2023年7月21日
最新バージョン	1.51 (2024年10月20日更新)
分析対象企業	財務分析図鑑掲載企業
必要財務データ	各企業1年分 (財務分析ゼミで共有中)
動作確認済エクセル	Microsoft Excel for Mac Microsoft Office 2019
アップデート告知	ザイマニ公式LINE

ROA・PBR・ROIC及びその構成要素をバブルマップ化するエクセル。

各指標のランキング上位企業も出力されるため、数十〜数百社以上の競合他社の中から特に優れている企業(良い意味での異常値)を見つけたいタイミングで重宝します。

例えば業界研究やM&A候補企業の比較分析、就職先や転職先企業の選定時等で頼りになるツールです。

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05｜BUBBLEの目次

1. シート構成
2. 使い方
3. 分析例
4. 販売プラットフォーム
5. 注意事項
6. お問い合わせ

財務KPIバブルマップエクセル
05｜BUBBLEのシート構成

各シート名のラベルを選択すると、各シートの内容が表示されます▼

• 目次
• 00_使い方
• 01_データ入力
• 02_グラフデータ
• 03_ROAバブルマップ
• 04_PBRバブルマップ
• 05_ROICバブルマップ
• 99_マスタ

目次シートです。各シートへのリンクと各シートの概要が記載されています。

05｜BUBBLEの簡易的な使い方が記載されたシートです。不明点などありましたらザイマニ公式LINEから気軽にご連絡くださいませ。

分析対象企業の財務データを入力するシートです。

手動入力でも分析は可能ですが、ザイマニ財務分析ゼミで共有中の最新財務データセットからデータをコピペすることで効率的に分析が可能となります(具体的なコピペ手順は後述)。

「01_データ入力」シートで入力されたデータをグラフ用に調整するシートです。

エクセルの処理速度を重視しているため、デフォルトでは関数が記入されているのは300行目までとなります。300社以上を分析対象とする場合、「02_グラフデータ」シートの2行目〜300行目までのいずれかの行を301行目以降にコピーして下さい(関数がコピーされます)。その他はユーザーの操作が必要ないシートです。

ROAバブルマップ及び各指標上位10社が表示されるシートです。

複数のランキングに同企業がランクインした場合、バブルの色は「ROA > 売上高事業利益率 > 総資産回転率」の順で表示されます。

ROAが高い企業がある場合「利益率と回転率のどちらが特に高いのか？」または「ROAは高くないが利益率が抜群に高い企業はあるか？」といった分析が可能です。

PBRバブルマップ及び各指標上位10社が表示されるシートです。

複数のランキングに同企業がランクインした場合、バブルの色は「PBR > PER > ROE」の順で表示されます。

バブルマップの右側にPERの最小値と最大値を設定するセルがあります。「PER1倍〜30倍」など特定のPER範囲におけるPBR上位企業を容易に抽出、分析可能です。

入力した全企業のデータを対象とする「灰色のバブル」が不要な場合は削除するのがおすすめです。上位企業のみが表示され比較しやすくなります。

ROICバブルマップ及び各指標上位10社が表示されるシートです。

複数のランキングに同企業がランクインした場合、バブルの色は「ROIC > 売上高税引後営業利益率 > 投下資本回転率」の順で表示されます。

ROICが高い企業がある場合「利益率と回転率のどちらが特に高いのか？」または「ROICは高くないが利益率が抜群に高い企業はあるか？」といった分析が可能です。

入力された財務データをグラフ用に調整する際に必要な設定が記載されています。ユーザーの操作が必要ないシートです。

最新Verでは以下の2種類のKPIをバブルマップ化できます。今後、ユーザーからのリクエストなどを材料にバブルマップの種類を追加予定ですのでお楽しみに。

ROAバブルマップ

PBRバブルマップ

ROICバブルマップ

財務KPIバブルマップエクセル
05｜BUBBLEの使い方

2023年の情報通信業(284社)の分析を例に、05｜BUBBLEの使い方(ROAバブルマップの出力手順)を解説します(2023年7月上旬時点のゼミデータセットを使用)。

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財務分析エクセル「05｜BUBBLE」を購入&ダウンロードする

購入後はエクセル形式でご活用ください。スプレッドシート上ではバブルマップが正確に表示されません。

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財務データセットをダウンロードする(推奨)

以下ではザイマニ財務分析ゼミだけで共有されている「財務データセット」エクセルの利用を前提とした分析手順を解説します。

もちろん、ゼミのデータセットを利用せず各社の売上高事業利益率や総資産回転率などを計算し、手動で入力することでも同様のバブルマップを出力可能です。

しかし、上記の方法はあまりにも手間がかかりすぎるため、効率的にバブルマップでの分析を行いたい方はゼミへの参加がおすすめです。

▶︎ ゼミへの参加はこちらから｜note

▶︎ ゼミについて詳しく知る

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財務データセットから分析対象企業のデータをコピーする

この時、BUBBLEで分析したい企業を事前にフィルタリングしておくことを推奨します。例えば上記の画像は分析対象年＝2023, 業種＝情報・通信業という2つの条件で絞り込んでいます(結果的に284社を抽出)。

エクセルのバージョン等によって多少異なりますが、具体的な絞り込み手順は以下の通りです。

• ゼミデータセットの項目を全て選択
• 「データ」タブの「フィルター」をクリック(各列に「▼」が表示される)
• 「分析対象年」列の「▼」をクリック
• 「2023」のみチェックを残す
• 同様に「業種」列の「▼」をクリックし、分析対象の業種のみ残す

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05｜BUBBLEの「01_データ入力」シートを開き、財務データをペーストする

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05｜BUBBLEの「02_グラフデータ」シートを開き、必要に応じて関数を増やす

エクセルの処理速度が遅くなりすぎないよう、初期状態で本シートに関数が記入されているのは300行目までとなります。300社以上を分析対象とする場合、本シートの2行目〜300行目までのいずれかの行を301行目以降に行ごとコピーして下さい(関数がコピーされます)。

分析対象企業が300社より少ない場合、本シートでの操作は必要ありません。

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データの反映を確認する&比較分析する

バブルマップ及び各指標の上位10社が出力されます。競合他社の中から特に優れている企業を効率的に見つけましょう！

財務KPIバブルマップエクセル
05｜BUBBLEの分析例

水産・農林業6社 比較分析

情報通信業284社 比較分析

時価総額上位100社 比較分析

売上高上位100社 比較分析

財務KPIバブルマップエクセル
05｜BUBBLEの販売プラットフォーム

05｜BUBBLEはクリエイタープラットフォーム「note」にて販売しております。

これはザイマニ管理人が個人で決済システムを構築・メンテナンスするよりも、上場企業が運営する大手プラットフォームを利用する方が主にセキュリティ面に優れ、ユーザーの皆様に安心して購入いただけると判断したためです。

また、05｜BUBBLEの販売価格は以下のような要因によって変動します。正当な理由なく価格を釣り上げることは絶対にございません。

• エクセルファイルの機能追加(ユーザーからのフィードバック反映など)
• 急速な為替変動に伴う開発コストの増加

財務KPIバブルマップエクセル
05｜BUBBLE利用時の注意事項

• 本エクセルファイルのご利用にはMicrosoft Excelが必要です。
• 本エクセルファイルの譲渡・転売・貸与・再配布を禁止します。
• ご利用にあたってザイマニのクレジット表記は必要ありません。
• SNSやブログ等で分析結果画像を掲載される場合、出典としてザイマニを明記&リンクして頂けると嬉しいです。
• エクセルファイルは随時アップデートを実施します(関数やデザイン等)。そのため、古いバージョンのエクセルファイルを使い続けた場合、将来的に分析結果が正確に反映されなくなる可能性があります。エクセルのアップデート情報はザイマニ公式LINEで告知しますのでぜひご登録下さい。
• その他の注意事項をまとめた利用規約をご一読の上、ご購入・ご活用くださいませ。

財務KPIバブルマップエクセル
05｜BUBBLEに関するお問い合わせ

以下の影響により、分析結果が正しく反映されない可能性がございます。

1. エクセルファイル内の関数が誤っている

購入前のご相談や、エクセルファイルをご利用中に不具合を発見された場合は以下のお問い合わせ窓口より気軽にご連絡いただけますと幸いです。